Роботы и документы

Кому подходит

• Отдел, где одну и ту же задачу, напоминание и смену стадии до сих пор делает человек.
• Компания, которой из карточки Битрикс24 нужны счёт, договор и акт по шаблону.
• Команда, у которой шаги уже повторяются и их можно отдать роботу или бизнес-процессу.

Как делаем

1. Смотрим, какие задачи, напоминания и смены стадий повторяются.
2. Простое правило отдаём роботу, цепочку с условиями — бизнес-процессу.
3. Собираем шаблоны счёта, договора и акта из полей карточки.
4. Прогоняем сценарий на сделке и правим то, что сработало иначе.
5. Показываем, где в портале лежат робот и шаблон, чтобы команда могла править их сама.

Что остаётся

• Задачи, напоминания и смена стадий уходят роботу или бизнес-процессу.
• Счёт, договор и акт выходят по шаблону из карточки.
• Сотрудник подключается там, где правило не закрывает шаг.